История начинается с безобидного подарка — спасатель животных дарит школьнице Эмили очаровательного щенка с необычной рыжей шерстью. Однако на следующее утро девочка обнаруживает, что её новый питомец, Клиффорд, вырос до гигантских трёх метров. Мама временно отсутствует, и Эмили вместе со своим веселым и немного неуклюжим дядей Кейси вынуждена справляться с последствиями этого фантастического...
В юности Холли пережила странное и пугающее превращение — она стала абсолютно невидимой для окружающих. Сначала девушка пыталась бороться с этим, думая, что все притворяются, но в итоге смирилась с новой, изолированной реальностью. Лишившись возможности быть замеченной, Холли нашла извращённый способ существования: она начала подглядывать за людьми, выявляя их самые сокровенные тайны и тайно...