Великобритания конца 90-х. Джез и Дилан, воспитанники одного детского дома, связывают свою жизнь неразрывной дружбой и одной грандиозной целью: создать огромный дом-приют для всех, кто, как и они, остался один в этом мире. Но для этого нужен капитал в миллион долларов — сумма, недоступная честному труду. Герои выбирают свой путь, основанный не на работе, а на изобретательном мошенничестве.
Действие разворачивается в Южной Африке 1940-х годов, где система апартеида разделяет людей по цвету кожи. После смерти родителей маленький англичанин Питер «Пит» Майкл Хенч возвращается в родную страну своей матери, но оказывается в жестоком мире, где его британское происхождение и светлая кожа не гарантируют безопасности.