Когда бывший поэт Тэд Уоллес, ныне выживающий на дне жизни благодаря виски и едкой иронии, получает неожиданное задание от своей крестной дочери, он не может отказаться. Его отправляют в поместье старого школьного друга, чья аристократическая семья потрясена чередой поразительных исцелений. В центре этого странного вихря оказывается младший сын лорда — юный Логан, ангельски прекрасный...
Британское фэнтези-кино переносит зрителя в альтернативную реальность, где волшебство и драконы ещё существуют, но их роль в обществе стремительно сокращается. Магия, некогда незаменимая для поддержания королевства и бытовых нужд, теперь экономически невыгодна: дешёвые технологии и сервисы вытесняют древние заклинания.