Фильм переносит зрителя в 1487 год, в эпоху жестоких религиозных преследований. Центральная фигура — реальный исторический персонаж, инквизитор Генрих Крамер, известный как один из авторов печально знаменитого трактата «Молот ведьм». После завершения этой книги, ставшей руководством по охоте на колдуний, он лично возглавляет экспедицию в небольшой городок Вальдерштадт.
