История двух мужчин, внешне кажущихся простыми бандитами, но на деле являющихся тайными агентов разных ведомств. Один — оперативник УБН, другой — разведчик ВМС. Их пути пересекаются в ходе совместного ограбления, которое должно было стать простой операцией, но быстро выходит из-под контроля. Каждый из них получает задание следить за другим, не подозревая, что стал пешкой в чужой большой игре.
Альберт Хьюз и Аллин Хьюз создают мрачный и циничный neo-noir, где под слоем городской суеты скрывается гниль. Бывший нью-йоркский полицейский Билли Таггерт, чья карьера рухнула после скандального убийства подростка, вынужден зарабатывать на жизнь частными расследованиями. Его нанимает могущественный мэр Николас Хостетлер, подозревая жену в неверности.