Фильм Михаила Локшина переносит на экран культовый роман Михаила Булгакова, сохраняя его остроту и философскую глубину. Действие разворачивается в сталинской Москве, где известный драматург Мастер становится жертвой идеологического преследования: его пьесу запрещают, а его самого исключают из союза.
Лондон, 1914 год. Герцог Оксфордский, чья жизнь изменилась после трагической потери жены, теперь живет лишь ради безопасности своего сына Конрада. Молодой человек, жаждущий приключений и верный долгу, настаивает на службе, что приводит их в Сараево — прямо на место, где эрцгерцог Франц Фердинанд станет жертвой покушения, запустившего Первую мировую войну.