Гонконгский режиссёр Джонни То создаёт напряжённую смесь жанров, где суровая реальность боевика и триллера сталкивается с элементами научной фантастики. Главный герой, опытный агент спецназа, получает задание охранять молодую женщину, ставшую мишенью для влиятельной криминальной группировки. Задача кажется стандартной, но быстро нарастает ощущение, что за этой операцией скрывается нечто большее.
Действие разворачивается на отдалённой колониальной планете, где человечество активно осваивает новые миры. Лейтенант Кейн, служащий в местных силовых структурах, всю жизнь проводит вдали от Земли, а его дочь никогда не видела родной планеты. В подземных лабораториях проводятся секретные эксперименты, результатом которых становится неконтролируемое размножение опасных существ.
В мифологии, описанной в фильме, существует Иное измерение — безвременное Чистилище, поле битвы для армий света и тьмы. Сюжет разворачивается вокруг архангела Гавриила, высланного с небес с миссией окончательно сокрушить власть Падших Ангелов и вернуть утраченную надежду. Для этого ему приходится обрести физическую форму и жить среди людей, скрывая свою истинную природу.