Фильм переносит нас в альтернативную реальность, где человечество столкнулось с необъяснимым ужасом: увидев нечто невообразимое, люди теряют рассудок и совершают самоубийство. Мир рухнул, и выжившие вынуждены передвигаться, закрывая глаза, полагаясь лишь на слух и интуицию. Главная героиня Мэллори, столкнувшаяся с катастрофой в самом начале, пять лет скрывается в уединённом доме, но когда...
Лос-Анджелес, эпицентр наркоторговли. Секретный агент Максвелл conducts рискованную операцию против местного картеля, занимающегося контрабандой кокаина. Операция завершается успехом: преступный синдикат ликвидирован, а его главарь Винсент Камастра взят в плен. Этот арест должен был стать триумфом правосудия, однако для Максвелла он становится началом куда более опасной игры.